Alliance Oil размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,125% - источник

ОАО "Нефтяная компания "Альянс" (Alliance Oil) размещает семилетние еврооблигации на $500 млн под 7,125% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее в среду компания ориентировала инвесторов на доходность около 7,25% годовых.

Бумаги размещаются по правилу 144A/Reg S. Организаторами выпуска выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Raiffeisen Bank и Газпромбанк.Об этом сообщаетРИА "Новости".

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, комментируя агентству "Прайм" сделку, отметил, что книга заявок на евробонды "Альянса" была переподписана более чем в два раза, в книге собрано более 150 счетов. "Бумаги выкупили около 30% инвесторов из США, примерно столько же - из континентальной Европы, также были инвесторы из Азии. Инвесторов привлекла географическая диверсификация бизнеса компании, наличие мощностей на Дальнем Востоке и в Азии, а также потенциал роста бизнеса", - отметил он.

В настоящее время на рынке обращаются два выпуска еврооблигаций компании: с погашением в 2014 г. на $300 млн и с погашением в 2015 г. на $350 млн.

Alliance Oil - независимая вертикально интегрированная нефтяная компания, работающая в России и Казахстане. Обладает 638 млн барр. доказанных и вероятных запасов нефти, контролирует Хабаровский НПЗ, сеть нефтебаз и АЗС на российском Дальнем Востоке.